米大手銀行が選ぶ2021年 アメリカ株ベスト11 予想
もう年末が近づいてきて2020年もあと少しで終わってしまいますね。
2021年のアメリカ株への投資を考える中で、参考となる記事があったので共有させて頂きます。バンクオブアメリカが、2021年のS&P500の中で注目のベスト11銘柄を公表しておりました。
バンクオブアメリカは、アメリカでトップ3に入る規模の銀行となりますが、2020年の米株ベスト11は、予想とは違うパフォーマンスとなってしまったようなので、あくまでも参考として見て頂いて、知らない銘柄があれば知る機会になればいいなと思います。
<2021年のベスト11銘柄を選ぶ際の主なコンセプト>
・バリュー(割安)株＞グロース(成長)株
・小型株＞大型株
・景気(景気の上昇に伴って上昇)株＞ESG銘柄・ディフェンシブ株
<2021年に10％以上の上昇を見込んでいる銘柄(あくまでも予想で参考情報)>
下記のチャートの通り、3銘柄と米国の株価指数のパフォーマンスを比較してみました。3銘柄とも過去一年間のパフォーマンスで米国の株価指数に劣後している状況です。2020年は、グロース株(特にIT企業株)のパフォーマンスが顕著であった年だったと思います。
バンクオブアメリカは、グロース株よりバリュー株とコンセプトを出していたように株価指数よりパフォーマンスが今年、劣っているけれども事業を評価して来年回復の見込みがある企業を選別しているように思えました。
・エネルギー：Chevron (CVX)
➠石油関連企業です。石油を始めとするエネルギー関連製品を扱う民間企業であり、現在世界の石油関連企業の中でも特に巨大な規模を持つ国際石油資本、いわゆるスーパーメジャーと総称される6社の内の一社です。
・金融：Allstate (ALL)
➠個人向け保険業で首位を争う保険相互会社です。
・不動産：Realty Income (O)
➠不動産投資会社(リート)となります。
(上記3銘柄とS&P500・NASDAQ指数の過去1年パフォーマンス比較 202012/24時点)
緑：S&P500,オレンジ：NASDAQ指数,紫：Chevron,黄：Allstate,青：Realty Income
＜2021年のベスト11銘柄ピック＞
*会社概要については、ロイターより情報を取得*
・通信サービス：Walt Disney
世界的なエンターテイメント企業である。【事業内容】メディアネットワーク、パークス・エクスペリエンス・プロダクツ、スタジオエンターテインメント、ダイレクト・トゥ・コンシューマーとインターナショナルの4つの事業セグメントで事業を展開する。メディアネットワークセグメントには、ケーブルおよび放送テレビネットワーク、テレビの制作・配信事業、国内のテレビ局、ラジオネットワークおよびラジオ局が含まれる。ウォルト・ディズニー・イマジニアリング・ユニットは、テーマパークの新しいコンセプトとアトラクション、リゾート施設を設計・開発する。スタジオエンターテインメントセグメントは、実写およびアニメーションの動画、オリジナルビデオ・コンテンツ、音楽の録音、ライブステージプレイを制作・取得する。また、主にモバイルプラットフォーム、書籍、雑誌、漫画本向けゲームを開発・出版する。
・ホテル：Hilton Worldwide
ホスピタリティ会社である。【事業内容】同社はホテルとリゾートの所有・賃貸・管理・フランチャイズに従事する。同社の事業は所有権、管理、フランチャイズを含む。同社の所有・賃貸プロパティのグローバルなポートフォリオにはニューヨーク、ロンドン、サンフランシスコ、シカゴ、サンパオロ、東京等のゲートウェイ都市にあるホテルを含む。
・消費財：Walmart
世界中において小売と卸売事業を運営する会社である。【事業内容】同社は「毎日がお買い得(EDLP)」の商品とサービスを提供する。同社はウォルマート米国事業、ウォルマート国際事業及びサムズ・クラブ事業という３つの事業区分により構成される。ウォルマート米国事業は「ウォルマート」というブランドで米国における量販店コンセプトとデジタル・リテールを含む。ウォルマート国際事業は米国以外の事業により構成され、各種小売ウェブサイトを含む。サムズ・クラブ事業は米国にあるウェアハウス・メンバーシップ・クラブ及びsamsclub.comを含む。同社は59のブランドで28カ国にある約11660の店舗及び11カ国にある電子商取引用ウェブサイトを運営する。
・エネルギー：Chevron
子会社及び関係会社への投資を管理し、統合エネルギー、化学物質オペレーションに従事する米国と国際の子会社に対して行政、金融、管理及び技術支援サービスを提供する。【事業内容】同社は上流と下流、二つのセグメントで事業を展開する。上流事業は主に原油と天然ガスの探査・開発・生産、液化天然ガスに関連する加工・液化・輸送・再ガス化、国際石油パイプラインによる原油輸送、天然ガスの輸送・貯蔵・販売、並びにガス液化プロジェクトを行う。下流事業は主に、原油から石油製品への精製、パイプライン・船舶・モーター設備・鉄道車両による原油・精練製品輸送、並びに商品石油化学製品、工業用プラスチック、燃料と潤滑油添加剤の製造・販売を行う。
・金融：Allstate
Allstate Insurance Companyの持株会社である。【事業内容】主にAllstate Insurance Company、Allstate Life Insurance Company及びその他の子会社を通じて事業を行う。損害保険事業と、電子機器及び個人の身元をカバーする生命保険、事故及び健康保険と保護計画を行う。オールステートプロテクション、オールステートライフ、オールステートベネフィット、サービスビジネス、オールステートアニュイティーズ、製造中止ラインとカバレッジ、及びコーポレートとその他のセグメントで構成される。米国とカナダで製品を提供する。
・ヘルスケア：HCA Healthcare
持株会社である。【事業内容】子会社を通じて、病院と関連医療エンティティを所有・運営する。同社は国内と米国グループという2つの地理的な組織グループを運営する。国内グループはアラスカ州、カリフォルニア州、フロリダ州、南ジョージア州、アイダホ州、インディアナ州、ケンタッキー州北部、ネバダ州、ニューハンプシャー州、サウスカロライナ州、ユタ州、及びバージニア州にある84の病院を運営する。米国グループはコロラド州、ジョージア州北部、カンザス州、ケンタッキー州南部、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、オクラホマ州、テネシー州、及びテキサス州にある80の病院を運営する。同社は英国で6つの病院を運営する。同社は病院、自立型外科センター、自立型救急医療施設、ウォークインクリニック、及び診断・イメージングセンターなどを所有・管理・運営する。
・航空会社：Alaska Air Group
Alaska Airlines、Virgin America Inc.、Horizon Air及びその他の事業ユニットの持株会社である。【事業内容】同社は3つの事業区分により構成される。メインラインセグメントには、米国、カナダ、メキシコ、コスタリカ、キューバの一部における乗客と貨物のためのアラスカ州とVirgin Americaの定期航空輸送が含まれる。地域セグメントには、Horizonとその他のサードパーティ運送業者の定期航空輸送が含まれ、容量購入手配（CPA）の下で米国内の短距離ネットワークを経由する乗客のために運航される。ホライゾンセグメントには、CPAの下でアラスカに販売される容量が含まれる。アラスカ州とバージン・アメリカはナローボディ乗客ジェット機を運航している。
・情報技術：Qorvo
モバイル、インフラ、及び航空宇宙・防衛アプリケーション向けの技術と無線周波数（RF）ソリューションの提供に従事する。【事業内容】同社は米国と国際的な相手先ブランド品製造業者（OEM）及びオリジナルデザインメーカー（ODM）に製品を設計・開発・製造・販売する。同社は2つの事業区分を運営する。モバイル製品事業はスマートフォンとその他の携帯機器のセルラ無線フロントエンド部で各種の機能を実行する無線周波数（RF）ソリューションである。インフラ・防衛製品事業はクラウドへのユビキタス高速ネットワーク接続、データセンター通信、家庭と職場全体にわたるインターネット接続、世界中の軍事機能のアップグレードなど、多様なグローバルアプリケーションをサポートするRFソリューションを提供する。同社はアジア、欧州、北米に拠点を置く設計・販売・製造施設を運営する。
・総合資源開発：Vale
鉄鉱石、鉄鉱石ペレット、製鋼用基本原料及びニッケルのグローバル生産会社である。【事業内容】同社はまた銅、原料炭・燃料炭、カリ、リン酸塩と他の肥料栄養物、マンガン鉱石、鉄合金、白金族金属、金、銀、コバルトを生産する。同社の事業は粉鉄鉱石、鉄鉱石ペレット、マンガン、鉄合金と他の鉄金属の生産・抽出を行う鉄鉱事業、原料炭・燃料炭の抽出と物流サービスの提供を行う石炭事業、ニッケル、銅と副産物等の非鉄鉱物質の生産・抽出を行う卑金属事業、並びに他の製品の販売、他の事業での合弁事業・関連会社への投資を行う他の事業を含む。
・不動産：Realty Income
不動産投資信託（REIT）である。【事業内容】同社は社内取得、ポートフォリオ管理、資産管理、信用調査、不動産リサーチ、法務、財務および会計、情報技術および資本市場キャパシティに従事する。
・公益：NextEra Energy
北米の電力会社及び持株会社である。【事業内容】子会社のNextEra Energy Resources LLC（NEER）及び関連会社を通じて、風力及び太陽からの再生可能エネルギーで電力を提供する。また、小売及び卸売顧客へのサービスを支援する発電・送配電設備の所有・運営、並びにガスインフラ資産への投資を行う。セグメントには、Florida Power＆Light Company（FPL）及びNEERが含まれる。FPLは、料金規制電気事業者であり、主にフロリダ州において電気エネルギーの発電、送電、配電及び販売を行う。NEERは、再生可能なプロジェクトに焦点を当て、長期契約資産の開発・取得・運用のビジネス戦略を持つクリーンエネルギー会社である。NEERは卸売エネルギー市場で発電施設の所有・開発・建設・管理・運営を行う。
<まとめ>
今回は、2021年のアメリカ株選択に関する記事を共有させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか。銘柄を見ていた限り、コンセプトにも記載されていたように、今まで勢いよく成長していた企業ではなく、2020年に感染拡大の影響を受けて下がっていた株も多く選ばれていたと思います
株式投資において、個別銘柄の選択は、財務諸表、営業収益分析や株価分析等を行う必要があると思いますが、自分の投資戦略を考えるうえで大枠となるコンセプトを決めたうえで個別銘柄を分析していくと、判断基準がぶれずに銘柄選択でき、銘柄選択の上で自分のコンセプトが合ってそうなのかという点を分析ことにもつながると思います。
正直、このような来年に上昇が見込めそうな見通しレポートは、予想が外れることも多くあります。そのためあくまで参考として考え、自分の投資戦略を構築する上での、参考材料として考えて頂ければ幸いです。
<関連記事>
・2021年株式市場の見通しとテーマ(Forbes ADVISOR)
・2021年に向けて注目の米国株 高配当３銘柄
・今年220%以上上昇したビットコインより値上がりした米株5銘柄
・アメリカ株2020年 値上がり銘柄 トップ10
出典：Bank Of America Names Top 11 Stock Picks For 2021,Wikipedia,各社HP,ロイター/チャートデータ：Wall Street Journal
＊こちらの記事は無料で公開されており、当記事の筆者・運用者は、個別銘柄の推奨を行うことは一切意図しておらず、あくまでも過去の株価の推移、そして出典元の情報に基づいて作成された記事であり、個別銘柄の将来のパフォーマンスや記事内容を保証することもありません。米国株式への投資を通じた資産運用においては、運用パフォーマンスが下落することや外貨資産に投資する場合には、通貨変動によるリスクがあります。
